Quadro Normativo
- O artigo 35 da Lei da Herança dispõe o seguinte:
"Uma disposição de um testamento, diferente de um testamento oral, que dá direito à pessoa que o redigiu, testemunhou a sua elaboração ou participou de outra forma na sua redação, e uma disposição de um testamento que dá direito ao cônjuge de um dos acima, é nula."
- O artigo 35 especifica três alternativas, em relação ao beneficiário ou ao seu cônjuge, nas quais um deles existe; será possível determinar que houve envolvimento indevido na redação do testamento: a pessoa que o redigiu, a pessoa que testemunhou a sua execução e a pessoa que, de outra forma, participou na sua redação. O artigo 35 estabelece uma presunção em direito segundo a qual, se e quando a participação do beneficiário na redação do testamento for provada, este será considerado nulo. Esta disposição é de grande alcance porque indica a nulidade do testamento, mesmo devido a envolvimento que pode não ter tido qualquer efeito sobre o testador, e mesmo que o testamento reflita os seus últimos desejos, em vez de influência injusta.
- De acordo com a decisão, tendo em conta a dura consequência da disposição referida, deve ser interpretada de forma restrita (ver: Civil Appeal 510/90 Katzenstein v. Sidransky, 44(2) 221 (1991); Recurso Civil 529/69 Rosenhauser v. Cohen, IsrSC 24(2) 93 (1970); Recurso Civil 631/69 Yeshivat Midrash Porat in Israel v. Khumi, IsrSC 24 (2) 105 (1970); Recurso Civil 6496/98 Butto v. Butto, IsrSC 55(1) 19 (2000)). A expressão "testemunha da sua execução" é interpretada nas decisões judiciais como a testemunha oficial do testamento no sentido do artigo 20 da Lei da Herança (ver: Recurso Civil 746/70 Haskel v. Shumlo, IsrSC 25(2) 654 (1971). A expressão "redigiu o testamento" também é interpretada de forma restrita e determina-se que deve ser interpretada, mas referindo-se a alguém que esteve efetivamente envolvido na redação ou redação do documento do testamento (ver: Civil Appeal 510/90 Katzenstein v. Sidransky, 44(2) 221 (1991)). Em decisões judiciais, foi decidido que a análise de se existe envolvimento deve ser feita relativamente a cada caso e às suas circunstâncias, tendo em conta o grau de intensidade e gravidade do envolvimento do beneficiário na redação do testamento (ver: Civil Appeal 7506/95 Schwartz v. Beit Ulpana Beit Aharon, IsrSC 55(2) 215 (2000)); Recurso Civil 148/96 Bakshi v. Salman, IsrSC 35(1) 843 (1999); Recurso Civil 5869/03 Hermon v. Golov, IsrSC 59(3) 1 (2004)). Neste contexto, foi também decidido que o facto de o beneficiário do testamento ter levado o testador ao advogado que já tinha tratado do beneficiário no passado, no seu próprio caso, e até o ter ajudado com vários detalhes necessários para o fim do testamento, e pago as suas taxas, não constitui participação na redação do Mesmo que o beneficiário tenha mantido conversas preliminares sobre o testamento, seja com a pessoa que o fez ou com o advogado que o redigiu, isso não constitui participação na elaboração do testamento (ver: Civil Appeal 2500/93 Steiner v. The Mutual Aid Enterprise of the Central European Organization of Immigrants, IsrSC 50(3) 338 (1996); Recurso Civil 760/86 Rosen v. Shulman, IsrSC 34(3) 586 (1989); Recurso Civil 2014/95 Pearl v. Bass, IsrSC 49(5) 302 (1996)).
- Subsequentemente, foi desenvolvida na jurisprudência uma abordagem mais flexível – que interpreta a alternativa como um ónus do beneficiário "de forma diferente e parte da sua edição", e permite ao tribunal generalizar mais casos de acordo com as circunstâncias de cada caso, no teste do bom senso. (Ver: No Recurso Fiscal 7049/15 Anonymous v. Anonymous [Nevo] (17/12/2015); Recurso Civil 5869/09 Hermon v. Golov, IsrSC 59(3) 1, 9, parágrafo 17 (2004), em Tax Appeal 6349/08 Anonymous v. Anonymous, parágrafo 7 [Nevo] (2009)).
- O exame de envolvimento impróprio será realizado através de dois testes. O teste de intensidade: A questão de saber se o beneficiário participou na redação do testamento será examinada de acordo com o grau e gravidade do envolvimento. Quanto mais pesada, grosseira e profunda for a envolvimento e a atividade do beneficiário – mais o tribunal tenderá a considerar isso como invalidação do testamento. Isto não acontece se o envolvimento do beneficiário for mais na forma de ajudar e apoiar o testador para que ele possa cumprir o seu desejo de redigir um testamento. O teste da acumulação de eventos: A acumulação de eventos e ligações, cada um dos quais por si só não pode inclinar a balança, pode criar o mesmo envolvimento na redação do testamento que pode invalidá-lo.
Do Geral ao Indivíduo – Participar na Redação de um Testamento
- Para examinar a questão do envolvimento do autor, é necessário recuar na linha temporal e analisar as ações do falecido mesmo antes da redação do testamento. Na maioria dos casos, não se trata de testemunhos diretos, mas sim de um mosaico de circunstâncias que, como será detalhado abaixo, indicam envolvimento e assistência para além do que é exigido e habitual de um terapeuta comum na vida de um paciente.
- Preparativos para o processo de divórcio e um pedido de dissolução da sociedade. Em 2022, quando o falecido tem cerca de 91 anos, a sua decisão de se divorciar da esposa, com quem está casado desde 1970 e separado há cerca de 14 anos, alegadamente está a tomar forma. Embora não seja possível excluir a possibilidade de que esta tenha sido uma medida tomada por vontade própria e iniciativa do falecido, trata-se de uma circunstância invulgar, especialmente tendo em conta que no passado foram conduzidos processos de divórcio entre as partes que foram abandonados. Foi provado que o autor esteve ativo e presente nestes processos, como contactar o Departamento de Assistência Jurídica, acompanhar o transporte para escritórios de advogados e garantir a obtenção de documentação médica sobre a aptidão do falecido em vários momentos. Todas estas ações são desconcertantes, a autora não soube como lidar com elas durante o interrogatório, e a sua versão é problemática e nem sempre consistente (ver: transcrição de 2 de fevereiro de 2025, p. 2, incluindo pp. 8-9). Assim, por exemplo, a autora alegou que exigiu o exame sobre a competência do falecido, a pedido ou para benefício do advogado Suissa. No entanto, a nomeação em nome do assistente é feita numa data posterior, cerca de dois meses após a data do exame médico. (Ver: transcrição de 22 de janeiro de 2025). É impossível ignorar o facto de que, desde que o processo de divórcio esteja concluído e a partilha do apartamento seja dissolvida, o falecido poderá executar com os seus bens como desejar, sem qualquer ligação legal à separação. O momento, o envolvimento do autor e a forma como as ações foram levadas a cabo levantam questões e ligam o autor, já nesta fase, à iniciativa de redigir o testamento.
- Com preparações prévias para a elaboração do testamento, o autor deveria ser registado como procuração, uma procuração duradoura valorizada pelo falecido. A autora compreende que isso não é possível, tendo em conta um conflito de interesses e o impedimento para tal, por ser cuidadora da falecida, e pelas palavras da Adv. Avital Suissa [pp. 9, 20]. No entanto, o autor faz com que a filha da filha do autor seja registada como procuração em seu lugar. Trata-se de um procurador sem ligação ao falecido, e é difícil aceitar a alegação de que o falecido a escolheu sem o envolvimento do autor.
- No dia em que o testamento foi redigido, a autora admitiu que também acompanhou o falecido desta vez. Uma análise da documentação que me foi fornecida (3 vídeos curtos na altura da redação do testamento) mostra claramente que o falecido estava incerto nas suas decisões. O falecido recita e faz as mesmas perguntas várias vezes, o que indica diretamente que foi preparado ou recebeu instruções antes do início das filmagens. O falecido é visto a perguntar e a verificar se está a fazer um testamento. O falecido é ouvido a perguntar repetidamente e a verificar que é para "o autor e não assim?!!" e a conclusão do requerente é que o falecido foi instruído, isto refere-se à execução da fotografia. A fotografia não foi tirada desde o início da reunião, não documenta toda a situação e parece estar limitada apenas à fase de assinatura. Parece que foi feito um esforço para encaminhar o falecido para o local de assinatura exigido. O falecido não parecia confiante nas suas respostas e precisava da aprovação dos advogados de Suissa.
- A combinação de todas as provas, conforme detalhado acima, leva à conclusão de que existia um defeito no livre-arbítrio do falecido. Como se pode recordar, este é um homem de idade avançada, isolado da sua família nuclear ou alargada, que aparentemente está a passar por um processo de divórcio e dissolução, menos de um ano após a sua morte. Foi provado que a autora ultrapassou os limites da sua posição e demonstrou envolvimento profundo e inaceitável na vida da falecida, ao ponto de recorrer à filha como procuração numa procuração duradoura, um instrumento legal que concede à procuração poderes de grande alcance. Todos os dados detalhados acima indicam uma iniciativa por parte do autor para controlar a vida do falecido e, posteriormente, beneficiar do seu espólio. Não ignoro a jurisprudência segundo a qual só em casos excecionais é possível determinar que houve participação no valor do testamento, no entanto, parece-me que este é o caso adequado a instruir para tal.
Defeito material/formal – o testamento não foi lido ao falecido, que tinha deficiência visual
- De acordo com as disposições da Lei Sucessória, não existe obrigação de indicar num testamento às testemunhas que o testador não o consegue ler e que lhe foi lido. No entanto, segundo a jurisprudência, uma pessoa que assina um testamento, que não consegue ler, tem o dever de garantir que o seu conteúdo lhe seja comunicado, e esse facto será refletido num registo adequado na superfície do É uma obrigação formal declarar isto com base no testamento, no sentido do artigo 25 da Lei da Sucessão. O não cumprimento desta obrigação não leva à anulação do testamento, mas abre a porta à oposição ao seu cumprimento e transfere o ónus da persuasão para o requerente para provar que o testador sabia que era o seu testamento. Este defeito é considerado um defeito formal, e não um defeito fundamental num componente fundamental, podendo ser corrigido em virtude do artigo 25 da Lei da Herança, desde que o tribunal esteja convencido da veracidade do testamento e que este reflita a vontade livre e verdadeira do testador. (Ver: Caso de Heranças (Family Tel Aviv) 4280/00 B. S. v. A. Z. [Publicado nas bases de dados jurídicas [Nevo]] (3 de dezembro de 2006), Caso de Heranças (Family Tel Aviv-Yafo) 15680-11-21 Anónimo v. Anónimo [Nevo] (14 de dezembro de 2023), Caso de Sucessões (Family Tel Aviv-Yafo) 11722-12-15 Y.K. v. A.K. [Nevo] (2 de novembro de 2017), Recurso de Família (Distrito de Tel Aviv) 38138-09-11 A. v. S. v. A. M. K. [Nevo] (14 de abril de 2013)).
- Quando existe um defeito formal no testamento, como a falha em especificar a leitura do testamento ao testador, que é analfabeto, a presunção de validade é prejudicada e o ónus da persuasão para provar a veracidade do testamento passa para a pessoa que deseja cumpri-lo. O requerente deve provar que o testamento reflete a vontade livre e verdadeira do testador, e que este compreendeu as disposições do testamento. (Ver: Recurso Civil 4902/91 Shdema Goodman v. Yeshivat Shem Beit Midrash High School for Teaching and Dayanut [Nevo] (20 de julho de 1995), Caso de Herança (Família Petah Tikva) 25991-12-14 Anonymous v. Anonymous [Nevo] (6 de outubro de 2018), Civil Appeal 869/75 Rivka Brill v. Attorney General [Nevo] (3 de novembro de 1977).
- Gravar ou filmar as declarações do testador, incluindo a documentação da assinatura de um testamento em vídeo, pode servir como prova importante para provar a veracidade do testamento, a clareza do testador e a sua condição no momento da elaboração do testamento. Estas medidas tecnológicas podem facilitar significativamente os métodos de prova e evitar litígios longos que envolvem provar o estado da assinatura. (Ver: Bnei Don-Yehia A Teoria do Direito Sucessório (2024).
- No nosso caso, não há disputa entre as partes quanto à condição médica do falecido, que tinha deficiência visual. A disputa é sobre se o testamento foi lido ao falecido ou não. Uma análise do testamento mostra que este facto não está refletido no corpo do testamento (ver: Apêndice 10/2 da Carta de Objeção). As testemunhas do testamento declararam que leram o conteúdo do falecido (ver: transcrição datada de 30 de outubro de 2024, Adv. Feinick, e a partir de 22 de janeiro de 2025, Adv. Avital Swissa), e, no entanto, a fotocópia não inclui o processo de leitura do testamento como exigido. Além disso, como referido acima, a documentação realizada foi apenas parcial, e não é possível perceber se o falecido foi instruído antes do início das filmagens, nem se as suas palavras refletem compreensão e livre-arbítrio ou se as barreiras lhe foram impostas. Portanto, não acredito que a fotografia negue a alegação de que o testamento não foi lido ao falecido.
Conclusão
- Tendo em conta o acima referido, e por todas as razões detalhadas, ordeno que o testamento do falecido datado de 29 de setembro de 2022 seja nulo.
- Tendo em conta o resultado a que cheguei, e após considerar a conduta das partes e a amplitude do âmbito que foi definido, ordeno que o autor pague às rés as despesas e honorários advocatícios no montante de NIS 45.000.
- O direito de recurso por lei.
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