"Conversas de Plano de Saúde" é um nome que dei há muitos anos a uma situação em que um cliente é acompanhado pelo nosso escritório, que constrói para ele uma estratégia completa de conduta (seja em negociações comerciais ou em um processo de litígio complexo) e então, no momento crítico, o cliente surge com ideias inovadoras porque "alguém" lhe disse que existe um caminho melhor ou mais correto. Esse novo "especialista" pode ser um professor de direito e economia (com doutorado em física nuclear combinado com doutorado em relações internacionais e diplomacia) que por acaso estava sentado ao seu lado enquanto esperava na fila do médico. É claro que a opinião fundamentada e minuciosa do especialista não foi por escrito, não se baseou em informações completas e não tem outro significado senão causar danos. A Suprema Corte de Israel também pensa assim.
Um crime exige dois componentes: um "ato criminoso" (Actus Rea) e um "pensamento criminoso" (Mens Rea), com o significado de cada um desses termos variando com base na definição da infração nos termos da lei. Em alguns casos, confiar no aconselhamento jurídico de um advogado pode constituir uma defesa criminal, mas a Suprema Corte de Israel delineou regras claras sobre o que é uma opinião jurídica significativa e, portanto (e isso também tem implicações para questões não criminais), o que é uma "opinião jurídica séria". Um aconselhamento jurídico deve basear-se na infraestrutura factual completa, relevante e precisa para um caso específico, o advogado deve ter especialização na área em que a opinião jurídica é solicitada (e em questões complexas o advogado deve ser altamente proficiente em todas as disciplinas jurídicas relevantes) e a opinião deve ser prima facie "séria", portanto, em alguns casos, deve ser por escrito e fundamentada. É claro que também é exigido que o réu criminal tenha de fato agido de acordo com a opinião jurídica e não a tenha desconsiderado.
Num caso decidido pela Suprema Corte de Israel em maio de 2022, uma infração antitruste foi cometida por um grupo de empreiteiros que decidiram juntos não participar de uma licitação governamental e inter alia alegaram confiar em aconselhamento jurídico porque um advogado estava envolvido nos procedimentos e não sinalizou as infrações criminais. A Suprema Corte não apenas rejeitou tal alegação, mas a Excelentíssima Juíza Dafna Barak-Erez também esclareceu que as circunstâncias do caso ilustram bem a conhecida importância do papel dos consultores jurídicos como guardiões (gatekeepers). Embora os advogados sejam proativamente solicitados a alertar contra os aspectos criminais dos atos, também aqueles que necessitam de serviços jurídicos são obrigados a colocar questões difíceis e agir seriamente para as esclarecer, e não apenas adotar uma abordagem de "não pergunte, não conte".
O exposto acima em relação a infrações penais também é verdadeiro para ações em nível comercial ou societário. Uma pessoa não pode confiar numa opinião recebida de um "especialista" por acaso na fila de um médico (ou em qualquer outra situação em que não se trate de um advogado com experiência, compreensão de negócios e conhecimento de todos os factos relevantes) para tomar decisões comerciais, sob pena de se ver prejudicando os seus interesses, mas por vezes até exposta a processos judiciais de terceiros.
A questão do aconselhamento jurídico profissional é ainda mais importante quando se trata de um administrador de uma empresa, e certamente de um administrador de uma empresa pública, que é obrigado não só a receber aconselhamento jurídico, mas que o aconselhamento jurídico seja feito por uma pessoa com especialização na área e com o consultor jurídico regularmente envolvido na empresa, conhecendo todos os factos relevantes (e aqui, se houver alguma dúvida sobre se um determinado assunto é relevante, então não há dúvida: tudo é relevante), e o administrador também atue de acordo com o aconselhamento jurídico recebido. Além disso, um administrador de empresa também é obrigado a colocar questões difíceis ao consultor jurídico e agir para as esclarecer.