Uma pessoa redige um testamento e deseja legar seus bens aos filhos. Naturalmente, os filhos também o ajudam a preparar o testamento, o levam de carro ao advogado, talvez até permaneçam na sala durante a reunião para ajudar o genitor, mas descobrem anos depois que o legado a eles sob o testamento é desqualificado e que o testamento do genitor não é respeitado. Por que isso acontece?
Uma das questões mais comuns em disputas judiciais relacionadas a testamentos é a do envolvimento do beneficiário no processo de execução do testamento.
Se os procedimentos de inventário fossem realizados no Estado de Nova York, o envolvimento de um beneficiário no processo de execução de um testamento faria com que o testamento fosse verificado sob escrutínio rigoroso para garantir que não houvesse influência indevida. Um beneficiário que também fosse uma das testemunhas da execução do testamento não receberia mais do que a sua parte da herança legítima (sucessão intestada), a menos que outras duas testemunhas estivessem presentes. Em Israel, no entanto, a lei estabelece que um beneficiário que esteve envolvido em sua execução é desqualificado como beneficiário. A lei contém uma definição ampla de "envolvimento", que inclui qualquer pessoa envolvida na elaboração do testamento, qualquer pessoa que atue como testemunha para a assinatura do testamento e qualquer pessoa que de outra forma tenha participado de sua preparação, mas os tribunais tendem a interpretar a lei de maneira branda para permitir a validade dos testamentos.
Em um caso recentemente decidido pelo Tribunal, uma falecida deixou um testamento no qual concedeu a maior parte de seus bens a uma de suas filhas, enquanto o restante de seus filhos foi deixado de fora. Tal filha sabia em tempo real do desejo da falecida de fazer um testamento, a levou a um advogado seu e foi levantada a alegação de que ela também havia influenciado a falecida a assinar o testamento. O Tribunal decidiu que o simples fato de a beneficiária ter levado a falecida ao advogado e ter conhecimento prévio do desejo da falecida não demonstra que a beneficiária tenha participado da preparação do testamento ou influenciado injustamente a falecida a assinar o testamento.
Em um caso ainda mais extremo, um pai que estava em uma casa de repouso pediu ao filho que o ajudasse a alterar seu testamento para que o filho fosse o único herdeiro e pediu a ele que procurasse um advogado para redigir o novo testamento. O filho procurou um advogado e transmitiu a ele os detalhes dos desejos do pai. Após duas semanas, ele foi ao advogado, pegou o testamento impresso e o levou à casa de repouso, onde foi assinado diante de duas testemunhas. No entanto, a Suprema Corte considerou que o filho estava agindo apenas como mensageiro, algo natural à luz da confiança entre as partes, e não foi considerado que ele tenha participado da preparação do testamento.
A experiência de vida mostra que existem muitas situações que não são "preto no branco" e que, sem aconselhamento e orientação adequados, podem levar a disputas difíceis, longas e exaustivas. Portanto, antes de fazer um testamento, recomenda-se consultar um advogado com conhecimento na área e, certamente, ter tal advogado redigindo os documentos.
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