Um casal fez um testamento mútuo, no qual cada um deixava seus bens para o cônjuge sobrevivente. O testamento também estabelecia que, após o falecimento do cônjuge sobrevivente, o restante da herança seria dividido em partes iguais entre os filhos em comum. No entanto, com a morte do homem e mesmo antes que uma ordem de sucessão fosse emitida, a mulher renunciou à herança em favor de um dos filhos. Pode uma pessoa impedir que seus herdeiros decidam o que fazer com sua parte da herança e alterar a forma como a herança é distribuída?
A lei israelense permite que um herdeiro renuncie à herança antes que ela seja dividida e, portanto, transfira sua parte para outra pessoa, desde que esta seja do círculo inicial do falecido (cônjuge, filho ou irmão do testador). Ao mesmo tempo, a lei permite evitar isso através do mecanismo de "um herdeiro no lugar de um herdeiro", estipulando antecipadamente a ordem dos herdeiros de modo que, se um herdeiro em particular não puder herdar, por qualquer motivo que seja, um herdeiro alternativo é predefinido. Nesse tipo de testamento, o primeiro herdeiro pode renunciar à sua parte, mas ela só será transferida para a pessoa designada como substituta no testamento. Em um caso discutido no Tribunal de Família de Haifa em setembro de 2022, o testamento de um homem estabeleceu um acordo sob o qual sua esposa herda seu apartamento, mas se ela falecer antes dele, o patrimônio será dividido entre seus dois filhos. Após a morte do pai, a mãe transferiu o apartamento para um dos filhos, e o Tribunal determinou que, uma vez que a mãe herdou o apartamento, ela tinha o direito de fazer o que quisesse com a herança. Em outro caso, discutido no Tribunal de Família de Tel Aviv em outubro de 2023, um casal fez testamentos mútuos com uma cláusula que permitia a cada um alterar o testamento e um acordo sob o qual o cônjuge sobrevivente herda o patrimônio, mas se ambos morrerem em datas muito próximas, a herança passará para seus sobrinhos. Com a morte do marido, a esposa preparou um novo testamento e o Tribunal o confirmou.
A lei israelense também permite um mecanismo de "um herdeiro depois de um herdeiro" (semelhante ao princípio de "usufruto vitalício" do direito comum / common law) em que o testador determina quem é o herdeiro após a sua morte e quem herda o que restar da herança desse herdeiro. Neste tipo de testamento, o primeiro herdeiro não pode legar o que resta da herança de forma diferente do que está estabelecido no testamento do testador, mas tem permissão para usar a herança e também pode transferir os ativos da herança como doação enquanto ainda estiver vivo. Em um caso discutido no Tribunal Distrital de Tel Aviv em dezembro de 2023, os cônjuges assinaram um testamento mútuo no qual concordaram que, com a morte de um deles, o cônjuge sobrevivente herdaria sua parte, e o que sobrasse com a morte do outro seria dividido de tal forma que o filho ganharia 80% e as duas filhas o restante. Com a morte do marido, a mãe renunciou à herança em favor dos três filhos em partes iguais. O Tribunal decidiu que, por ser herdeira depois de herdeiro, a mulher tem o direito legal de retirar-se do testamento em benefício dos filhos.
Especialmente quando uma pessoa busca garantir o que será feito com seus bens após o seu falecimento, mas também em outros casos, os testamentos são um assunto muito mais complexo do que parece à primeira vista, e há muitas questões com as quais um advogado iniciante não estaria familiarizado. Portanto, é muito importante, na hora de preparar um testamento, consultar um advogado com ampla experiência no assunto para analisar todas as opções legais que garantam que o testamento realmente reflita os desejos futuros do testador em relação ao seu patrimônio quando chegar a hora. Em muitos casos, também vale a pena considerar um testamento notarial, o que garantirá que será muito difícil contestá-lo no futuro, especialmente quando o testador é relativamente idoso e certamente se o testador estiver com a saúde debilitada no momento de fazer o testamento.