Arquivo de Espólio (Haifa) 51710-09-20 Anônimo vs. Anônimo - parte 6

A:                    Na frente de todos nós e também na minha frente, ela não só carimba todas as pessoas para quem eu farei um testamento, como ele escreve sobre o testamento

O Honrado Juiz: Não perguntamos sobre cada um deles, ele perguntou sobre o falecido, o falecido assinou por ele?

A:                    Sim, bem na sua frente" (minha ênfase, p.  9, p.  29).

38. Fui ainda mais convencido pelo depoimento da testemunha do testamento - que explicarei mais adiante na discussão sobre a falta de assinatura dela no testamento - de que a falecida assinou o testamento falecido na presença dela e diante de seus olhos, e, como ela mesma disse, "Eu estava ao lado dela" (Prot. 20 de março de 2023, p.  33, s.  3).
39. Portanto, sou convencido pelos testemunhos das filhas, pelo testemunho do honrado xeque e pelo testemunho do testamento, assim como pelos argumentos do filho neste caso, de que a falecida realmente assinou o testamento com sua assinatura, e rejeito a alegação de falsificação.

A capacidade do falecido de discernir a natureza do testamento

40. Vou abordar essa questão brevemente, já que também foi argumentada de forma muito fraca, sem falar implicitamente. O argumento foi levantado na declaração juramentada do filho e, segundo ele, "Este é um testamento feito sob pressão e coerção, sob influência injusta, não com a mente clara e aproveitando-se da saúde e do estado mental da falecida, aproveitando-se de suas fraquezas e estando em idade avançada" (parágrafo 21).  Em seus resumos, o filho afirma que a falecida dependia das filhas "devido ao seu estado de saúde" (parágrafo 81).  Este é um argumento geral e incidental por natureza, e está longe de ser apropriado para o escopo e as nuances da questão.
41. A Seção 26 da Lei de Herança determina que "um testamento feito por um menor ou por uma pessoa que foi declarada inválida ou feita quando o testador não sabia discernir a natureza de um testamento é"
42. O ponto de partida legal é a presunção da kashrut - é a suposição de que uma pessoa é competente para entender o ato do testamento e seus resultados, e o ônus da prova recai sobre quem afirma o contrário:

"É geralmente claro que uma pessoa apta para ações legais - incluindo a elaboração de um testamento - é presumida como testadora e presume-se que um testador conheça a natureza do testamento ao fazer seu testamento.  Aquele que alega que, no momento de fazer um testamento, o testador não sabia discernir a natureza do testamento - o ônus é dele para provar sua reivindicação" (em Tax Appeal 3539/17 Anonymous v.  Anonymous, datado de 11 de junho de 2017).

43. Deve-se enfatizar que a clarificação da aptidão da falecida para executar o testamento está relacionada à data real da redação do testamento, e não à condição da falecida na véspera de sua morte ou antes da redação do testamento:

"A restrição imposta a uma pessoa que não sabia discernir a natureza de um testamento diz respeito ao estado mental, mental e físico do testador no momento em que o testamento foi redigido, quando o momento relevante é a data da assinatura do testamento, e as provas devem estar corretas para essa data, mesmo que antes e/ou depois da situação mudou" (ênfase adicionada) (Recurso de Família (Haifa) 27565-09-16 L.N.  (A Enfermeira) V.  A.D.  (O Irmão), datado de 2 de abril de 2017; e veja também Recurso Civil 7506/95 Schwartz v.  Beit Ulpana Beit Aharon and Israel, IsrSC 55(2) 215).

44. No nosso caso, o filho não demonstrou nenhum esforço para esclarecer o estado de saúde do falecido no momento da redação do testamento ou em qualquer outro momento. A alegação do filho de que a falecida era "dependente" das filhas devido à sua condição não eleva nem diminui essa condição, pois esse argumento se refere ao período posterior à data da redação do testamento e, de qualquer forma, o filho não demonstrou qualquer esforço nesse sentido.
45. Mais do que o necessário, esse argumento é como uma faca de dois gumes sobre a cabeça do filho. Quando há apenas cerca de três semanas entre as datas de redação dos testamentos, o filho terá grande dificuldade em convencer que a falecida estava apta para executar no momento do testamento antecipado que deseja cumprir, mas que sua capacidade foi retirada dela no momento do testamento falecido, cerca de três semanas depois.
46. O fardo da persuasão passou, como dito, para as meninas, e percebi que elas assumiam esse fardo. Fui convencido pelos argumentos das filhas de que não havia impedimento para a saúde ou estado mental da falecida na redação do testamento, que a falecida estava apta a fazê-lo.  No depoimento, o Requerente observou em nome das filhas que a falecida faleceu cerca de 4 anos após a elaboração do testamento e que, no momento da redação, ela estava lúcida, apesar de já ter adoecido e sofrido de câncer, doença hepática e doença renal mesmo antes da elaboração do testamento.  O falecido passava por tratamentos de diálise três vezes por semana e, às vezes, era hospitalizado (parágrafos 46-47).
47. A filha observou em seu interrogatório que "minha mãe não parou de andar, só nos últimos dois anos ela tem estado um pouco cansada.  Que minha mãe ia a algum lugar e eu estava no trabalho, ela pedia uma carona.  Somente nos últimos dois anos ela foi limitada, mas geralmente saía" (Prot.  29.3.23, p.  19, s.  23).  No interrogatório, a filha Z foi questionada sobre a condição de saúde da falecida e respondeu francamente que ela sofria de várias doenças que ela havia diagnosticado muito antes do testamento ser feito (p.  29, s.  2), mas não foi questionada sobre sua condição no momento da elaboração do testamento em geral e sobre seu estado cognitivo em particular.
48. Esse depoimento é consistente com o depoimento da assistente social que auxiliou nos assuntos da falecida, de que a falecida foi significativamente limitada devido à sua condição de saúde apenas nos dois anos anteriores à sua morte:

"Q.            É correto dizer que ela tinha outras doenças: pressão arterial, visão.

1. Também houve insuficiência cardíaca.
2. Também havia algum problema de visão?
3. Sim. No último período de sua vida.
4. O que é isso 'Período recente'?
5. A assistente social do centro diurno para idosos foi tratada dentro do contexto. Mas continuamos acompanhando-a com assistência em viagens e outras coisas.
6. Problema de visão - desde quando? Que ano?
7. Os últimos dois anos da vida dela são o que eu lembro" (Prot. 30 de março de 2023, p.  20, p.  25).
8. Mais tarde, a assistente social esclareceu suas palavras à pergunta do tribunal:

"Eu não entendo todo o material médico das pessoas.  Toda essa questão dos rins porque eu tinha que enviar inscrições, então eu sabia disso.  Mas a questão da visão, não sei, ela teve dificuldade para enxergar nos últimos anos.  Quanto à pergunta do tribunal durante os anos em que eu costumava encontrá-la não próxima da data de sua morte, não notei nenhuma dificuldade na visão" (p.  22, parágrafo 6).

50. Sobre sua clareza, a assistente social testemunhou sobre as datas atrasadas dos testamentos: "Ela estava completamente clara na memória. Não houve culpa" (p.  20, s.  16).  Além disso, como o par de testamentos foi assinado em datas adjacentes, vale também destacar o depoimento do Sr.  P., que serviu como testemunha do testamento antecipado e que tinha a impressão de que o falecido estava lúcido (transcrição de 16 de maio de 2024, p.  12, p.  9).
51. Além disso, vou me referir ao depoimento do advogado anônimo, que tratou do pedido de insolvência do falecido nas datas próximas à redação dos testamentos e, segundo seu depoimento, ele não apresentou indicação de declínio na capacidade cognitiva do falecido (Prot. 30 de janeiro de 2025, p.  50, s.  11).
52. Portanto, estou convencido de que, no momento da elaboração do testamento, não havia defeito na capacidade do falecido de discernir a natureza do ato do testamento. Levando em conta o ônus dos requerentes, fico impressionado com os depoimentos das filhas e pelo testemunho de três testemunhas objetivas - a assistente social, o advogado e a testemunha do testamento inicial - de que, no momento da redação do falecido testamento, o falecido era claro e competente para entender a natureza do testamento, e, portanto, rejeito os argumentos do filho nesse contexto.

A Alegação de Influência Injusta

53. A Seção 30(a) da Lei de Herança afirma que "uma disposição de um testamento feita em decorrência de estupro, ameaça, influência injusta, subterfúgio ou fraude é nula." Qualquer tentativa de influenciar um testador não deve ser considerada um ato impróprio que possa levar à revogação do testamento. Mais de uma vez, crianças ou outros parentes pressionam uma pessoa para que ela prefira elas em vez de outras.  No entanto, isso não leva à invalidação do testamento.  A influência inadmissível e injusta que leva à invalidação do testamento é aquela que nega o livre-arbítrio do testador e, por isso, é uma influência significativa e quase total sobre as ações do testador - a influência "[...] que não é uma influência rotineira que é um ato diário, mas sim uma influência que tem um elemento de injustiça segundo nossos conceitos sociais e morais" (Shohat, Feinberg e Flomin, "The Law of Inheritance and Estate," Sadan, 2014, 124, e as referências aí citadas).
54. A Suprema Corte estabeleceu testes para identificar influências injustas e distingui-las de influência indevida. A regra foi estabelecida em outra audiência civil em 1516/95 Marom v.  the Attorney General (IsrSC 52(2) 813, 864; doravante - a "Regra Marom").  A decisão estabeleceu quatro sub-testes para estabelecer uma dependência "abrangente e completa" do testador em relação a um beneficiário, que equivale à negação do livre-arbítrio do testador (ibid., 830) - o teste de independência; o Teste de Assistência; O teste do relacionamento com outras pessoas e o teste das circunstâncias para fazer um testamento.
55. Em seus resumos, o filho resumiu seus argumentos nesse contexto, e eu os resumirei abaixo. Vou começar dizendo que o filho encontra, na relação próxima entre as filhas e a falecida, por si só, evidências de influência injusta por parte das filhas.  Segundo ele, no nosso caso, o teste de assistência está sendo cumprido, e ele descobre isso pelo depoimento da assistente social de que a falecida dependia das meninas "em tudo relacionado ao banho, tratamentos acompanhantes e também alimentação." Ele também soube pelo depoimento da assistente social que as meninas "foram recrutadas para ajudar a falecida e mantinham contato diário com ela" (parágrafos 80-81 dos resumos).  Para fortalecer seu argumento, o filho ainda se refere ao testemunho da requerente nº 2, que, segundo ela, encontraria o falecido todos os dias e até dormiria com ela em sua casa (parágrafo 82).  Segundo ele, a Requerente nº 1 também testemunhou que tinha uma "relação próxima" com a falecida e que a encontraria todos os dias (parágrafo 89).  Ele também se referiu ao depoimento do irmão mais velho, , que afirmou que a falecida tinha medo das filhas e não queria que ela soubesse que a falecida estava hospedada em sua casa.  O filho acrescenta que a "condição médica grave" da falecida a tornou dependente e fácil de ser explorada pelas meninas (parágrafo 86).
56. Começo dizendo que a boa relação entre a falecida e suas filhas, por mais próxima e próxima que seja, não atesta por si só influência injusta. Aceitar o argumento tornará esse fundamento sem sentido e possibilitará encontrar uma influência injusta entre qualquer testador próximo de seus filhos ou dos beneficiários de seu testamento.  Mesmo que eu assuma que essa relação próxima se expressava na assistência das filhas à mãe, seja no banho ou na preparação da comida, isso não indica necessariamente a dependência da falecida em relação às filhas.  Não aceito o fato de que as meninas se encontrassem com a falecida todos os dias, e até duas vezes ao dia, como evidência de influência injusta e não encontrei fundamento nessas alegações.
57. Também acredito que o filho atribui à assistente social coisas que não foram ditas e ainda mais atribui uma interpretação de grande alcance às palavras dela. Com relação à descrição da condição do falecido, a assistente social referiu-se em seu depoimento ao período posterior à data do testamento.  A assistente social não sabia como elaborar a situação em 2016, quando os testamentos foram elaborados (Prot.  3.2023, p.  19, parágrafo 27).  Além disso, a resposta da assistente social sobre a dependência de uma mitzvá em relação aos outros não se referia ao restante, mas sim a uma questão geral dirigida a ela nos seguintes termos:

"Q. É correto dizer que, pelo seu conhecimento com uma população com mais de 30 anos, quando uma população fisicamente fraca depende de outros

1. Isso mesmo.
2. Em membros da família.
3. Verdade" (ibid., p. 22, p.  14).
4. Levando em conta o ônus da prova e a persuasão sobre os ombros das filhas, percebi que elas cumpriam esse ônus e fiquei convencido, sem qualquer dúvida, de que não só as filhas não estiveram envolvidas de forma alguma na redação do testamento falecido e não exerceram pressão ou influência sobre a falecida, como também não sabiam em tempo real sobre a elaboração do testamento, apenas após a morte da falecida e depois que o testamento lhes foi entregue pela testemunha do testamento.
5. O Requerente nº 1 declarou em uma declaração em nome das filhas que só souberam do testamento após a morte da mãe, conforme referido acima, e que o testamento lhes foi entregue pela testemunha do testamento (parágrafos 10, 37, 49). Eis o que ela testemunhou em seu interrogatório:

"Q. Estou te dizendo que quando você e suas irmãs souberam do testamento que sua mãe fez com AnônimoVocê pressiona ela para mudar a vontade com o discurso.  Anônimo?

1. Eu disse que não sabia sobre o primeiro ou o segundo testamento e que descobri sobre o primeiro testamento durante as discussões aqui, como posso responder sobre isso?
2. Como [Chamado para o testamento] Ela sabia dos testamentos e você não?
3. Minha mãe disse [Testemunha do Testamento] Que existem dois testamentos e que ela não nos contou. Outra coisa é que nem todo mundo que escreve um testamento diz para todo mundo que está escrevendo um testamento" (Prot.  29 de março de 2023, p.  24, p.  24).
4. A Filha Z testemunhou de forma semelhante durante seu interrogatório:

"Q.    Você leu o testamento da sua mãe?

1. Sim, só agora, depois que ela faleceu.
2. Também a vontade no discurso. Anônimo?
3. Sim, não sabíamos que havia testamento.
4. O que você não sabia?
5. Não sabíamos de nenhum dos testamentos deles. No funeral, o discurso Anônimo Ele disse que havia um testamento e que a namorada dela também disse" (p.  31, s.  23; e também p.  33, s.  11; e também p.  34, p.  7).
6. A filha também testemunhou de forma semelhante em seu interrogatório, da seguinte forma:

"Q. [Filho] Diz que algumas das irmãs sabiam do testamento que a mãe fez para mim [..] e um arbusto AnônimoO que você acha?

1. Minha mãe não teria nos contado essas coisas, se tivesse contado uma, teria contado para todo mundo.
2. Sua mãe nunca te contou que fez um testamento?
3. Por mais que eu a criticasse, ela não contava.
4. [Testemunho para os Excrementos] Ela te contou que fez um testamento?
5. [Testemunho do testamento] Ela nos disse depois do funeral que havia um testamento. Talvez três dias depois que minha mãe morreu" (p.  40, p.  15; e também p.  41, p.  1).
6. Também me referirei ao depoimento da assistente social, em conexão com a questão da assistência que a falecida recebeu de suas filhas. A assistente social testemunhou que a falecida tinha direito a assistência de terceiros do Conselho de Segurança Nacional e não dependia das filhas, enquanto somente durante a pandemia de COVID-19 (cerca de quatro anos após a data em que os testamentos foram elaborados) ela ajudou suas filhas:

"Q. Como você mencionou, ela precisa ser acompanhada em um banho vestido, ela não tem direito à assistência de um terapeuta?

1. Ela tinha direito à Lei de Cuidados de Longa Duração
2. Ela conseguiu?
3. Claro
4. Quem cuidou dela?
5. Não sei. Antes da COVID-19, o cuidador ficava fora da família, apenas durante a pandemia era de dentro da família.  Algumas das horas que recebeu haviam passado" (Prot.  30.3.23, p.  23, p.  31).
6. Além disso, não aceito o testemunho do irmão mais velho, R., como uma verdadeira fonte de evidência para a dependência da falecida em relação às filhas. Com todo o peso de sua declaração, apenas de que o falecido dependia das meninas e as temia, não posso atribuir à confiabilidade do depoimento dele e fiquei com a impressão de que seu testemunho não está livre de sua posição pessoal em relação à disputa entre as meninas e o filho.
7. Nessas circunstâncias, nenhum teste é cumprido em relação às relações do falecido com os outros. O falecido não estava isolado nem isolado do mundo.  Mesmo que eu assuma que os depoimentos se referem ao período relevante para os testamentos, o que não é verdade, exceto por suas filhas, a falecida foi assistida por tal cuidadora e visitou um centro diurno para idosos, onde foi ativa e socialmente ativa (ver o testemunho de um assistente social, ibid., p.  19, parágrafo 12).  A relação próxima entre a falecida e a testemunha do teste, sua amiga próxima, também nega a existência do teste de relacionamento com os outros.  Além disso, o filho mais velho, R., testemunhou que o falecido costumava visitá-lo em sua casa (transcrição de 16 de maio de 2024, p.  26, parágrafo 4), e ainda observou que o próprio filho ajudou a falecida e "foi responsável por ela em termos de sua conduta" (ibid., ibid.).  Além disso, o próprio filho testemunhou que seu relacionamento com a mãe era bom e que negava qualquer alegação de conflito entre eles.  Isso não constitui uma alegação de influência injusta, dependência ou isolamento:

"Q:   O relacionamento entre vocês era bom?